# چک‌لیست آموزش کارشناس میدانی

خدمات میدانی سردخانه و چیلر · ERP → 🔧 خدمات میدانی · مشتری فقط ویجت 💬

## قبل از اعزام

☐ | درخواست در Dispatch به نام من تخصیص شده
☐ | زمان بازدید (`scheduled_at`) را دیده‌ام
☐ | کد پیگیری ۶ رقمی و شماره درخواست `SR-...` را دارم
☐ | آدرس / موضع / تلفن مشتری را دارم
☐ | سوابق دستگاه را از بخش ❄️ دستگاه‌ها چک کرده‌ام

## در محل (مشتری)

☐ | هماهنگی با مشتری: علائم، سابقه، شرایط کار
☐ | ثبت/تأیید سریال، برند، مدل، ظرفیت
☐ | یادداشت قرائت‌های فنی (فشار، دما، جریان، …)
☐ | عکس پلاک، محل نصب، قطعه معیوب (در صورت امکان)
☐ | لیست قطعات مصرف‌شده (نام + تعداد)
☐ | اگر کار ناتمام → وضعیت «در حال انجام» + یادداشت dispatch

## ثبت SRD — ویزارد ۱۳ مرحله

1 | ☐ نوع خدمت
2 | ☐ مشتری (نام، تلفن، آدرس)
3 | ☐ دستگاه (سریال، برند، مدل)
4 | ☐ شرح درخواست + تگ شکایت
5 | ☐ گزارش کارشناسی + تشخیص
6 | ☐ خدمات انجام‌شده + قیمت
7 | ☐ قطعات (جستجو از انبار)
8 | ☐ مواد مصرفی
9 | ☐ هزینه جانبی
10 | ☐ پیشنهاد فنی
11 | ☐ قرارداد PM (در صورت نیاز)
12 | ☐ جمع مالی (تخفیف، مالیات، paid، balance)
13 | ☐ Finalize — فقط وقتی قطعی است

## قبل از Finalize

☐ | مبالغ و تعداد قطعات درست است
☐ | پیش‌پرداخت و مانده (`paid` / `balance`) درست است
☐ | وضعیت درخواست → تکمیل
☐ | مشتری کد پیگیری و (در صورت بدهی) لینک پرداخت را دارد

⚠️ Finalize برگشت‌ناپذیر است: گزارش عمومی + QR صادر می‌شود، قطعات از انبار کسر می‌شود، در صورت ثبت PM در مرحله ۱۱ قرارداد سرویس دوره‌ای ساخته می‌شود.

## قوانین طلایی

1. هر موضع / هر کار = یک کد پیگیری جدا
2. SRD = گزارش فنی + فاکتور خدمات (جدا از فاکتور فروشگاه)
3. پیش‌نویس را همان روز کامل کنید
4. PM مرحله ۱۱ → یادآوری خودکار برای مشتری
5. مشکل dispatch → اپراتور، نه مشتری

acc-engine · docs/service/technician-checklist.html